Angebot & Pricing · Quote-to-Order Pack
Angebot & Pricing: Angebote mit Preisen und Verfügbarkeit aus dem ERP.
Der Vertrieb fordert das Angebot im CRM an, zum Beispiel in Salesforce. Der Agent holt Preise und Verfügbarkeit aus dem ERP, etwa SAP, prüft Rabatte gegen Ihre Regeln und holt Freigaben nur ein, wo sie nötig sind. Nimmt der Kunde an, übernimmt die Auftragsbearbeitung.
- Salesforce
- SAP
- Microsoft
So entsteht ein Angebot.
Preise und Verfügbarkeit kommen direkt aus dem ERP. Rabatte innerhalb Ihres Rahmens gehen sofort raus, alles darüber zur Freigabe.
- Aktuelle Preise und Verfügbarkeit aus SAP
- Angebot im Vertriebsprozess, ohne Copy-and-paste
- Sonderkonditionen nur mit Freigabe
- Angebotsanfrage per E-Mail
- Preise und Verfügbarkeit geholt✓
- Angebot erstellt und versendetautomatisch
- Kunde wünscht 15 % Rabatt
- Sonderrabatt zur FreigabeFreigabe
- Angebot mit Sonderkondition versendetfreigegeben
Jeder Schritt im Audit Trail
Das Pack auf einen Blick.
| Element | Angebot & Pricing |
|---|---|
| Problem | Für jedes Angebot fragt der Vertrieb Preise und Liefertermine im Innendienst an. Rabattfreigaben bleiben im Postfach liegen, und Angebot und ERP passen beim Auftrag oft nicht zusammen. |
| Auslöser | Angebotsanforderung an der Opportunity im CRM |
| Eingaben | Produkte und Mengen; Account und Geschäftspartner; Rahmenverträge und bisherige Konditionen; Preisfindung und Verfügbarkeit aus dem ERP; gewünschter Rabatt und Zahlungsbedingungen |
| Automatisierte Aktionen | Kontext zusammenführen, Preise und Verfügbarkeit je Position abrufen, Rabatt prüfen, Angebot im CRM erzeugen und versenden, angenommenes Angebot an die Auftragsbearbeitung übergeben |
| Grenzen | Ersetzt weder Ihr CPQ noch Ihre Preisstrategie. Konditionen außerhalb Ihrer Regeln gibt der Agent nicht selbst frei, die Verhandlung bleibt beim Vertrieb. |
| Freigaben (Guarded Autonomy) | Im Beispiel: Sonderrabatt über 10 % oder Angebotswert ab 50.000 € geht an den Sales Manager, ab 250.000 € oder bei abweichenden Zahlungsbedingungen an Finance und Sales. Bei gesperrtem Kunden stoppt der Agent. |
| Ziel-KPI | Zeit von der Angebotsanforderung bis zum Versand; Anteil der Angebote ohne manuelle Preisabfrage |
| Beispielsysteme | Salesforce (auch mit CPQ), SAP S/4HANA oder ECC, Microsoft 365. Andere Systeme nach Prüfung im Einzelfall. |
| Implementierungsaufwand | Hängt vor allem davon ab, wie Preisfindung und Verfügbarkeit im ERP per Schnittstelle erreichbar sind und wie klar Ihre Rabattregeln heute dokumentiert sind. Einstieg über einen Proof of Value mit festem Scope. |
| Reifegrad | Demo auf Anfrage. Für Ihre Landschaft messen wir im Proof of Value mit Ihren Systemen. |
Weniger Warten auf Preise und Freigaben.
Heute
- Für jedes Angebot fragt der Vertrieb Preise und Liefertermine beim Innendienst an.
- Listenpreise im CRM weichen von der Preisfindung im ERP ab.
- Rabattfreigaben laufen per E-Mail und bleiben liegen.
- Beim Auftrag stellt sich heraus, dass Angebot und ERP nicht zusammenpassen.
Mit Nexus
- Preise und Verfügbarkeit kommen direkt aus dem ERP ins Angebot.
- Rabatte innerhalb Ihrer Regeln gehen sofort durch.
- Sonderkonditionen landen mit Begründung bei der zuständigen Person, etwa in Teams oder Outlook.
- Das angenommene Angebot passt zum ERP und geht ohne Nacherfassung in den Auftrag.
So entsteht ein Angebot im Pack.
Am Beispiel Salesforce, SAP und Microsoft 365.
Angebot anfordern
Der Vertrieb startet das Angebot an der Opportunity in Salesforce, mit Produkten und Mengen.
Kontext laden
Account, Geschäftspartner in SAP, Rahmenverträge und bisherige Konditionen werden zusammengeführt.
Preise und Verfügbarkeit abrufen
Der Agent nutzt die SAP-Preisfindung und die Verfügbarkeitsprüfung für jede Position.
Rabatt prüfen
Gewünschte Rabatte und Zahlungsbedingungen werden gegen Ihre Policies geprüft.
Freigabe einholen
Liegt eine Kondition außerhalb der Regeln, geht die Anfrage mit Marge und Begründung an den Entscheider.
Angebot erstellen
Das Angebot wird in Salesforce erzeugt, dokumentiert und an den Kunden versendet.
An die Auftragsbearbeitung übergeben
Nimmt der Kunde an, startet das Pack Auftragsbearbeitung mit geprüften Daten.
Freigaben: Rabatt-Policies mit Guarded Autonomy.
Automatisch, solange Ihre Regeln es erlauben. Sonst Freigabe. Ein Beispiel:
| Situation | Entscheidung |
|---|---|
| Listenpreis oder Rabatt bis 10 %, Angebotswert unter 50.000 € | Automatisch |
| Sonderrabatt über 10 % oder Angebotswert ab 50.000 € | Freigabe Sales Manager |
| Angebotswert ab 250.000 € oder abweichende Zahlungsbedingungen | Freigabe Finance und Sales |
| Gesperrter Kunde: Kredit- oder Auftragssperre im ERP | Gestoppt |
Beispiel. Schwellen, Rollen und Ausnahmen definieren Sie in Nexus.
Optional: Vorbereitung für den Vertrieb.
Neben dem Angebot unterstützt das Pack den Vertrieb bei der Vorbereitung. Diese Funktionen sind optional und lassen sich einzeln aktivieren. Was beim Kunden ankommt, prüft und versendet der Vertrieb selbst.
Optional im Pack
- Account-Recherche aus CRM-Historie und ERP-Umsätzen vor dem Kundentermin
- Entwürfe für Angebotsbegleitschreiben und Follow-ups zur Prüfung durch den Vertrieb
- Erinnerung an offene Angebote kurz vor Ablauf der Bindefrist
Beispielsysteme und Objekte.
So sieht die Anbindung in einer Landschaft mit Salesforce, SAP und Microsoft 365 aus. Andere Systeme binden wir über geeignete APIs, Events oder MCP an, nach Prüfung im Einzelfall.
Salesforce
- Opportunity
- Angebot
- Account
- Produkte
SAP S/4HANA oder ECC
- Geschäftspartner
- Preisfindung
- Verfügbarkeitsprüfung
- Kreditlimit und Sperren
Microsoft 365
- Teams (Freigaben)
- Outlook (Freigaben, Versand)
Davor und danach.
Auftragsbearbeitung
Der nächste Schritt: Aus dem angenommenen Angebot wird der Kundenauftrag.
KI-Agenten für Salesforce
Was Agenten in Sales Cloud und CPQ übernehmen, wenn ERP-Daten gebraucht werden.
Fragen zu Angebot & Pricing.
Wir nutzen Salesforce CPQ. Ersetzt das Pack unser CPQ?
Nein. Das Pack nutzt Ihre bestehenden Angebotsobjekte und ergänzt sie um Preise und Verfügbarkeit aus dem ERP sowie um Freigaberegeln. Welche Felder der Agent liest und schreibt, legen wir bei der Einführung fest.
Wer entscheidet, welche Rabatte automatisch durchgehen?
Sie. Die Grenzen hinterlegen Sie als Policies in Nexus, etwa je Rolle, Kundengruppe oder Produktlinie. Jede automatische Entscheidung und jede Freigabe steht im Audit Trail.
Brauchen wir dafür auch das Pack Auftragsbearbeitung?
Nein, beide Packs funktionieren einzeln. Zusammen decken sie aber die Strecke vom Angebot bis zum Kundenauftrag ab, weil das angenommene Angebot schon geprüfte Daten enthält.
Starten Sie mit einem Prozess.
30 Minuten · kostenlos · mit einem Senior Architect. Sie erhalten eine mündliche Ersteinschätzung und konkrete nächste Schritte.