Salesforce × AI
Salesforce endet für uns nicht an der CRM-Grenze.
Wir bauen AI Agents für Sales und Service Cloud, die auch die Daten und Prozesse jenseits des CRM erreichen – mit Agentforce oder als eigener Enterprise Agent.
- Salesforce
- SAP
- Microsoft
Der Kunde ist in Salesforce. Die Antwort oft nicht.
Heute
- Service-Mitarbeitende wechseln zwischen Case, SAP-Daten und Wissensartikeln.
- Vertrieb recherchiert Accounts manuell und pflegt Aktivitäten nachträglich.
- Kundendaten aus Loyalty, Commerce und ERP liegen getrennt.
- AI-Funktionen sehen nur, was im CRM steht.
Mit voluro
- Agents klassifizieren Cases und ziehen Auftrags- und Lieferdaten aus SAP heran.
- Accounts werden recherchiert, Aktivitäten automatisch im CRM dokumentiert.
- Ein konsolidiertes Kundenbild als Grundlage für Service und Vertrieb.
- Agents handeln über Systemgrenzen – mit Freigaben, wo es darauf ankommt.
Agents für Sales und Service.
- Service Agent
Service Cloud
Cases klassifizieren, Ursachen anhand von SAP-Daten identifizieren, Antworten vorbereiten und Aktionen ausführen.
- Sales Agent
Sales Cloud
Accounts recherchieren, Buying Signals erkennen, Outreach vorbereiten und das CRM aktuell halten.
Data Cloud
Kundendaten aus mehreren Quellen zusammenführen, damit Agents mit einem konsistenten Kontext arbeiten.
Loyalty
Loyalty-, Bestell- und Servicedaten verbinden, damit Kundenanfragen vollständig beantwortet werden können.
Agentforce oder eigener Enterprise Agent?
Agentforce ist die Agent-Plattform von Salesforce und passt gut, wenn der Prozess im Wesentlichen in Salesforce stattfindet. Reicht der Prozess tief in SAP und weitere Systeme, bauen wir den Agenten auf Microsoft Azure und binden Salesforce als eines von mehreren Systemen an. Wir setzen beides um – und entscheiden nach Prozess, nicht nach Produkt.
Worauf wir bei der Entscheidung achten
- Wo beginnt und endet der Prozess?
- Welche Systeme muss der Agent lesen und schreiben?
- Wo liegen die relevanten Daten und das Wissen?
- Welche Identitäts-, Berechtigungs- und Governance-Vorgaben gelten?
- Wie wird der Agent betrieben, überwacht und weiterentwickelt?
Salesforce-Themen, die wir abdecken.
Salesforce
- Sales Cloud
- Service Cloud
- Data Cloud
- Agentforce
- Loyalty
- Custom Development
Über das CRM hinaus
- SAP S/4HANA
- Auftrags- und Lieferdaten
- Preise & Verfügbarkeit
Agent Layer
- Azure AI
- AI Foundry
- Knowledge
- Entra ID
Häufige Fragen zu AI Agents in Salesforce
Sollten wir einfach Agentforce einsetzen?
Wenn der Prozess überwiegend in Salesforce läuft, ist Agentforce oft ein naheliegender Weg. Reicht er tief in SAP oder andere Systeme, kann ein eigener Agent auf Azure die bessere Wahl sein. Das klären wir im Process & AI Scan.
Kann ein Salesforce-Agent auf SAP-Daten zugreifen?
Ja, über eine saubere Integration. Wir binden Auftrags-, Liefer- und Rechnungsdaten aus SAP so an, dass der Agent sie im Kontext nutzen kann – mit klaren Berechtigungen.
Wer entscheidet, was der Agent darf?
Sie. Wir definieren gemeinsam, welche Aktionen automatisch laufen, welche eine Freigabe brauchen und was protokolliert wird.
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Welcher Prozess kostet Sie heute noch zu viel Zeit?
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