Sales Agent · Lead-to-Order
Mehr Zeit für Kunden. Weniger Zeit für Recherche und CRM-Pflege.
Der Sales Agent erkennt Buying Signals, qualifiziert Leads und bereitet personalisierte Ansprache vor. Angebote erstellt er aus CRM-Kontext, SAP-Preisen und Verfügbarkeiten.
- Salesforce
- SAP
- Microsoft
Vertrieb verkauft. Der Agent bereitet vor.
Heute
- Account-Recherche kostet Stunden und bleibt oft liegen.
- Buying Signals werden zu spät oder gar nicht erkannt.
- CRM-Pflege passiert nebenbei – und lückenhaft.
- Für ein Angebot werden Preise und Verfügbarkeiten manuell aus SAP geholt.
Mit voluro
- Der Agent recherchiert Accounts und erkennt relevante Signale.
- Leads werden nach Ihren Kriterien qualifiziert und in Salesforce angelegt.
- Ansprache-Entwürfe liegen zur Prüfung bereit, Follow-ups sind terminiert.
- Angebote entstehen aus CRM-Kontext und aktuellen SAP-Daten – mit Freigabe.
Was der Sales Agent tut.
Vom Signal bis zur Ansprache – und von der Opportunity bis zum Angebot.
Signale erkennen
Marktsignale wie Stellenanzeigen, Firmenmeldungen oder Account-Aktivitäten lösen den Prozess aus.
Account recherchieren
Der Agent gleicht Firmenprofil und Account-Historie in Salesforce mit Ihren ICP-Kriterien ab.
Lead qualifizieren
Er bewertet den Fit, legt den Lead in Salesforce an und weist eine Sequenz zu.
Ansprache vorbereiten
Ein personalisierter Entwurf geht zur Prüfung an den Vertrieb, bevor er versendet wird.
CRM pflegen
Aktivitäten, Follow-up-Aufgaben und Terminvorbereitung landen direkt in Salesforce.
Angebote aus CRM-Kontext und SAP-Daten.
Aus einer Opportunity wird ein belastbares Angebot: Der Agent bestimmt passende Produkte, ruft Preise und Verfügbarkeiten aus SAP ab und prüft Rabatte gegen Ihre Richtlinie. Was außerhalb der Richtlinie liegt, geht zur Freigabe.
Quote & Proposal
- Opportunity und Account verstehen
- Passende Produkte bestimmen
- Preise und Verfügbarkeit aus SAP abrufen
- Angebot erstellen und freigeben lassen
- Dokument erzeugen, CRM aktualisieren
Beteiligte Systeme.
Salesforce
- Sales Cloud
- Lead
- Opportunity
- Angebot
- Aufgaben
SAP
- SAP S/4HANA
- Preiskonditionen
- Verfügbarkeit
- CPQ / Pricing
Microsoft
- Microsoft 365
- Outlook
- Teams
- SharePoint
- Azure OpenAI
Signale
- Externe Datenquellen
- Firmenprofile
- Stellenanzeigen
Fragen zum Sales Agent.
Schreibt der Agent Kunden ohne Prüfung an?
Nicht, wenn Sie das nicht wollen. Standardmäßig bereitet der Agent Entwürfe vor, der Vertrieb prüft und gibt frei. Welche Schritte automatisch laufen, legen Sie per Policy fest.
Kann der Agent Rabatte selbst vergeben?
Nur innerhalb Ihrer Rabattrichtlinie. Angebote außerhalb der Richtlinie gehen zur menschlichen Freigabe, jede Entscheidung ist im Audit Trail nachvollziehbar.
Welche Daten verlassen unser System?
Der Agent arbeitet mit eigenen Berechtigungen und nur mit den Daten, die er für den Schritt braucht. Betrieb in EU-Regionen und die Modellwahl sind Optionen, die wir in der Architektur festlegen.
Wie starten wir?
Mit einem Process & AI Scan: Wir betrachten Ihren Sales-Prozess, bewerten Business Case und technische Machbarkeit und definieren einen klaren Pilot-Scope.
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Order Agent
Der nächste Schritt: aus dem Angebot wird ein korrekter SAP-Auftrag.
Salesforce AI
Wie wir AI in Sales Cloud, Service Cloud und darüber hinaus einsetzen.
Security & Governance
Identität, Berechtigungen, Freigaben und Audit Trail für jeden Agenten.
Welcher Prozess kostet Sie heute noch zu viel Zeit?
30 Minuten · unverbindlich · kein Sales-Pitch. Sie erhalten eine erste Einschätzung zu Automatisierungspotenzial, Architektur und Pilotumfang.